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杰瑞·查森 '76
合作伙伴，
Chasen & Associates，宾夕法尼亚州

76 岁的遗产律师 Jerry Chasen 通过将其社会原则应用于遗产规划，建立了蓬勃发展的业务。他以价值观为导向的商业方法使他能够迎合非传统家庭（历史上服务不足的群体）的需求，并在帮助客户规划遗产时强调慈善事业。现在，Chasen 先生和他的公司 Chasen & Associates, P.A. 建立了一项名为“顾问项目”的公益项目，以便将他学到的经验教训传授给其他专业顾问。 “我不是那种写完商业计划就严格执行的人，”他说。 “我对事物感兴趣，并最终弄清楚如何将其融入我的职业生涯。”

先生查森的兴趣使他走出了一条与他本科时设想的演艺生涯截然不同的道路。事实上，他申请并被ylzz总站线路检测中心大学蒂施艺术学院和ylzz总站线路检测中心大学法学院录取。法学院首先开学，在第一个学期，查森先生惊讶地发现他多么喜欢这门课程。 “我真的很喜欢人们期望我的思考方式，”他说。 “我最终没有去演艺学校，但我从未回头。”

毕业后，Chasen 先生在ylzz总站线路检测中心从事娱乐法工作，并在 20 世纪 80 年代末移居圣达菲之前建立了坚实的客户群。当时艾滋病危机已达到顶峰，作为一名同性恋者，他发现自己越来越关心非传统夫妇制定遗产计划的方式。 “当时大多数遗产规划模型都以奥齐和哈里特或荷马和玛吉模型为前提，”他说。 “我的很多客户都处于另类家庭状况。即使是未婚的异性恋夫妇也有必须解决的复杂问题。”

先生Chasen 决定参加 LL.M.迈阿密大学的遗产规划项目。随后，他在这座城市开始了自己的诊所——“我从来没有真正有兴趣为别人工作，”他说——为同性恋夫妇和其他非传统家庭提供服务。他还开始追求另一个兴趣：将慈善事业纳入遗产规划作为首要考虑因素，而不是事后的想法。

先生查森很快意识到，如果他提出这个问题，客户会渴望讨论慈善事业，但通常不会自己提出这个话题。为了激发他们的思考，他开始在接待区摆放列出社会问题和价值观的卡片。我们鼓励客户在走进他的办公室讨论他们的遗产计划之前写下他们最关心的五个问题。 “例如，如果客户告诉我她对女权主义感兴趣，我可以说，‘如果我们可以照顾您的家庭，同时也做一些事情来支持女权主义，您愿意这样做吗？’”查森先生说。 “这与简单地询问她是否愿意进行慈善捐赠是完全不同的对话。”

先生查森发现，从一开始就关注客户的价值观有助于他与客户建立更牢固的关系。 “我们立即就我的客户真正关心的事情进行对话，”他说。 “这些对话的影响非常简单：我不会失去很多客户。”此外，查森先生指出，他的绝大多数新业务都来自推荐——这清楚地表明客户欣赏并重视他的方法。

先生查森的成功激励他鼓励其他遗产规划专业人士也走上类似的道路。在顾问项目的赞助下，他周游全国，向律师、会计师和其他专业顾问举办题为“聚焦客户意图：规划、流程和热情”的研讨会。 “我们正在接近世界历史上最大规模的代际财富转移，”他说。 “这些钱将用于继承人、税收或慈善机构。如果可以鼓励专业顾问与客户进行正确的对话，慈善事业将获得更多的资金支持。”

关于法律是嫉妒情妇的陈词滥调是正确的，他承认，但他有意识地努力建立一种实践和职业生涯，以便有足够的时间从事他的业余爱好。他保留了完整的志愿者社区工作日历，经常与他的合作伙伴、室内设计师马克·柯比一起旅行，并抽出时间写诗和拍照。 “法律为你提供了塑造生活的绝佳机会，”他说。 “你的职业生涯不必与其他人的职业生涯一样才能成功。”

—米凯拉·卡瓦拉罗